Börsengang: Gasmotorenhersteller Innio verlangt 27 Dollar pro Aktie
Der Tiroler Hersteller setzt den Ausgabepreis am oberen Ende der Spanne fest und peilt eine Bewertung von rund 20 Milliarden Dollar an.
- Innio platziert 75 Millionen Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs AI Alpine zu 27 Dollar je Stück
- zusätzlich ist eine Greenshoe‑Option über bis zu 11,25 Millionen Papiere vorgesehen.
Nach Angaben aus Frankfurt legt der österreichische Gasmotorenhersteller Innio den Ausgabepreis für seinen Börsengang in New York auf 27 Dollar je Aktie fest. Damit positioniert sich das Angebot am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne von 24 bis 27 Dollar and deutet auf starke Nachfrage bei Investoren hin.
Im Mittelpunkt des Angebots steht die Platzierung von 75 Millionen Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs AI Alpine. Über diese luxemburgische Beteiligungsholding bündeln der US-Finanzinvestor Advent International und der Staatsfonds Abu Dhabis ADIA ihre Anteile, die nun teilweise am Markt angeboten werden.
Zugleich sieht das Angebot eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) über bis zu 11,25 Millionen zusätzliche Papiere vor. Auf Basis der vorgegebenen Preisspanne würde sich daraus ein potenzielles Emissionsvolumen im Bereich von etwa 1,8 bis gut 2,3 Milliarden Dollar ergeben, sofern alle Optionen gezogen werden.
Das Unternehmen strebt mit dem IPO eine Bewertung von rund 20 Milliarden Dollar an. In der Kommunikation zur Transaktion wird die Nachfrage aus dem Rechenzentrumssegment als ein wichtiger Treiber für die Bewertung genannt, denn Innio fertigt Motoren, die sowohl der Stromerzeugung als auch der Kühlung von Rechenzentren dienen.
Marktbeobachter bewerten die anvisierte Bewertung als ambitioniert und verweisen auf den aktuellen Trend, dass Firmen mit Geschäftsbezug zu Rechenzentren und KI‑Infrastruktur an den Märkten hohe Nachfrage erfahren. Konkrete Orderzahlen und eine endgültige Platzierungsbilanz lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.