Intertek signalisiert Zustimmung zu £10,6‑Milliarden‑Übernahmeangebot von schwedischem EQT
Der FTSE‑100‑Konzern Intertek ist minded to recommend ein Angebot von £60 je Aktie von der schwedischen Private‑Equity‑Gesellschaft EQT, vorbehaltlich eines formellen Angebots und Abschluss der Due‑Diligence.
- Intertek setzt die strategische Überprüfung aus und will Aktionären bei einem verbindlichen Angebot die Empfehlung aussprechen
- EQT‑Offerte umfasst Schulden und ist von Prüfungen abhängig.
Nach Angaben des Unternehmens hat sich der Vorstand von Intertek dazu entschlossen, ein Übernahmeangebot der schwedischen Private‑Equity‑Gesellschaft EQT grundsätzlich zu unterstützen. Das geplante Angebot liegt bei 60 Pfund je Aktie und entspricht einem Unternehmenswert von rund £10,6 Milliarden inklusive Verbindlichkeiten beziehungsweise etwa £9,4 Milliarden ohne Schulden.
Zugleich betonte der Vorstand, dass diese Zustimmung nur unter Vorbehalt gilt: Entscheidend seien ein formelles, verbindliches Angebot sowie der Abschluss der von EQT vorgesehenen Due‑Diligence‑Prüfungen. Voraussetzung für einen Abschluss bliebe außerdem die Zustimmung der Aktionäre; bis zu einem verbindlichen Angebot sei die Empfehlung nicht bindend.
Der Schritt folgte mehreren früheren Offerten des gleichen Bieters, die Intertek zuvor abgelehnt hatte; die vorangegangenen Gebote lagen bei 58, 54 und 51 Pfund je Aktie. Die Ankündigung wirkte sich unmittelbar an den Märkten aus: Die Intertek‑Aktie zog spürbar an und stieg um fast sieben Prozent auf etwa £56,65.
Im Mittelpunkt der internen Überlegungen stand zuletzt eine laufende strategische Überprüfung, die Intertek vor rund einem Monat begonnen hatte. Dabei wurde unter anderem die mögliche Abspaltung der Energie‑ und Infrastruktur‑Sparte mit rund £1,6 Milliarden Umsatz von dem Produktprüfgeschäft mit etwa £1,9 Milliarden Umsatz geprüft. Vor dem Hintergrund dieser Prüfung hatte Intertek auch Rückmeldungen von Investoren in seine Bewertung einfließen lassen.
Daneben nannte das Unternehmen seine Historie und globale Präsenz: Intertek mit Sitz in London betreibt mehr als 1.000 Labore und beschäftigt rund 45.000 Mitarbeiter. Solche operativen Eckdaten untermauern die marktseitige Bewertung des Unternehmens und standen offenbar im Fokus der Gespräche zwischen Vorstand, Investoren und dem Bieter.
Der weitere Ablauf sieht vor, dass EQT seine Prüfungen abschließt und gegebenenfalls ein verbindliches Angebot vorlegt. Erst nach diesem Schritt würden Vorstand und Aktionäre endgültig über die Transaktion entscheiden; bis dahin bleibt die strategische Überprüfung ausgesetzt und jede Empfehlung des Vorstands vorbehaltlich der noch ausstehenden Formalitäten.